FCA旗下玛涅蒂玛瑞利或在米兰剥离上市不增发新股

盖世汽车讯 据四位知晓该消息的人士透露,FCA计划通过将旗下零部件业务玛涅蒂┕玛瑞利在米兰╯╰上市的方式来向股东剥离该业务部门,但在米兰上市时不会以出售新股的方式筹集资金。

据悉,为给予玛涅蒂玛瑞利更多灵活и性,包括未来筹集更多资金的能力,按照该交易,FCA的投资者۩..将基于其在FCA持有的股份按比例获得在玛涅蒂玛瑞利的持股份额。

投资顾问此前曾希望通过首次公开募≌股(IPO)的方式为玛涅蒂玛瑞利筹集现金,以此来减轻FCA的负债。但FCA的主要持股人☑Agnelli家族因市ↀ场估值低以及不希望其持有的玛涅蒂▌玛瑞利被稀释,拒绝了该提议。

其中一位人士透露:“眼下,Б采用™IPO的方式并不值得,不仅不会减少FCA的债务,上市工作б也不会立即对FCA的投资方带来益处。”

剥离玛涅蒂玛瑞利的策略很有Ч可能会由FCA CEO 马尔乔内(Se℡rⅧgio Marchionne)6月1日在公布集团新的战略计划时对外公布。

相关消息透露,高盛投资公司及摩根大通被委托与法律公司│┃Sullivan ◥& Cr∩omwell一起在美国负责玛涅蒂玛瑞利的剥离工作,而在意大利则与┐Legancωe法律公司一起负责。

分析人士指出,玛涅蒂玛瑞利的市值在3┎6亿至50⊙亿欧元之间。但很有可能会以相对较低的价格出售给同类公司,包括德国的海拉和法§国的佛吉亚及法雷奥。

FCA、高盛投资、⊙摩根大通及Legance均拒▎▏绝对此做出回应,↘而Sullivan &∟ Cromwell截至到发稿前也未及时对此置于评论。

马尔乔『内表示希望能够精简旗下业务板块之后,FCA 于2月28日表示,集团董事会将会在第二季度审视剥离玛涅蒂玛瑞利的可能ω性。相关消息指出,FCA到目前为止已经回绝了竞标商的收购意向,集团不希望今年计划业务拆分的计划会出现任何差池。

但业务剥离工作也会面临众多阻碍,一些持有FCA股票的投资基金并不希望持有玛涅蒂玛瑞利的股份。据悉,部分投资基金会将受到一些投资政策的限制。按照投资政策,々投资基金仅可以投♧资全球性的企业,如FCA,而不可以投资中等规模的意大利供应商。

玛涅蒂玛瑞利剥离之后,FCA将专注于为旗下机器人公司Comau寻找收购商,但集团则希望完全掌控旗下铸件公司Teksid。

玛涅蒂玛瑞利目前的员工总数约有43,000人,业务遍布全球19个国家,主要负责生产照明♂、动力系统和电子系统等部件。相关分析数据显示,其Д2017年۩的营业收入约为87亿欧元,Я而调≈整后核心收入约为8.4亿欧元。

玛涅蒂玛瑞利一直都被外界视为收购的目标,而FCA过去几年也收到多个竞争对手及私人股本公司∴的竞标意愿。相♀关ζ消息⿳称,三星电子于201∥6年发起了竞标,但谈ↂ判最终以失败告终,主要因三星电々子仅对玛涅蒂玛瑞利的部分业务感兴趣。FCA还未向Cτomau任命顾问。Comau目前在全球共有15座工厂及35个运营中心,也早已引起中国及◤亚洲公司的收购兴趣。路透社报道称,上海电气、中国机械工业集团⊿及上海机电工程研究所等中国企业2★01≦6年曾有意竞标►收购Comau。


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